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상황이 변하고 있습니다.
최근 몇 년 동안 중국의 전자담배 산업은 수출 규모가 증가하면서 번창했습니다. 2022년 총 수출액은 전년 대비 35% 증가한 1,867억 위안에 이를 것으로 예상된다. 2020년 수출 규모는 전년 대비 180% 증가한 494억 위안에 이르렀습니다. 2021년 수출규모는 전년 대비 180% 증가한 1,383억 위안에 달했다. (데이터 출처: 중국 전자상공회의소 전자담배 전문위원회와 Shenzhen Two Supreme Technologies Co., Ltd.가 공동 제작한 '2022년 전자담배 산업 수출 블루북')
오랫동안 중국 선전은 글로벌 전자담배 공급망과 제조 산업의 중심지로 여겨져 왔습니다. 이러한 관점은 전 세계 전자담배 업계에서 널리 인정받고 있으며, 선전은 세계의 '안개 수도'로도 알려져 있습니다. 어떤 사람들은 Bao'an Shajing의 공기가 달콤한 맛으로 가득 차 있다고 농담으로 말합니다.
그러나 2023년 6월 미국 무역위원회가 발표한 자료에 따르면 미국은 2023년 상반기 전자담배의 63.7%만을 중국에서 수입했고, 전자담배는 인도네시아(이하 '인도네시아')에서 수입했다. )의 점유율이 35%가 넘습니다. 이는 인도네시아가 다른 국가를 제치고 중국에 이어 두 번째로 큰 전자담배 수출국이 되었음을 의미합니다.

1, 인도네시아로 항해
지난 2년 동안 중국 전자담배 산업 체인은 클러스터링 방식으로 인도네시아로 이동해 왔습니다.
말라카 해협의 가장 큰 섬인 바탐섬은 바다 건너 싱가포르와 마주하고 있다. 인도네시아의 주요 항구 중 하나이자 동남아시아 해운의 중요한 항구입니다. 여기에 하루 평균 컨테이너 처리량은 2700개에 육박하고 있으며, 앞으로 연간 100만개까지 늘어날 것으로 예상된다.
항구에서 15km 떨어진 공업단지에는 롤링 조립라인 작업자들이 줄지어 앉아 있다. 조립된 기름 저장면에 담배기름을 순차적으로 주입하고 밀봉합니다. 압축기와 마찬가지로 흡입구에 담배홀더를 거꾸로 삽입하면, 담배홀더에서 하얀 안개가 뿜어져 나오면 전자담배 조립이 완성됩니다.
중국에서 시작된 전자담배 무역로에는 바탐의 항구와 공장이 포함돼 유난히 분주하다.
리튬 배터리와 석유 저장용 면화, 열선을 실은 컨테이너선은 심천에서 남쪽으로 출항해 말라카 해협을 거쳐 바탐항에 정차한 뒤 트럭으로 공업단지로 이동한다. 곧 이러한 액세서리는 완제품으로 조립되어 다시 항구로 운송된 다음 말라카 해협을 통해 전 세계 8,200만 명의 전자 담배 사용자가 있는 곳으로 운송되었습니다.
이 무역로 뒤에 있는 상인들은 중국 사업가들인데, 그들의 존재가 인도네시아에 나타났을 때 인도네시아에도 다른 상업적 색깔이 부여되었습니다. 과거에는 주로 선전, 둥관 및 주변 지역에서 활동하며 전 세계 전자담배 생산 능력의 거의 90%를 장악했습니다.
똑똑한 중국 사업가들이 새로운 시장에서 과거의 성공을 재현하기 위해 동남아시아로 몰려들고 있습니다.
골드러시 물결은 지속적으로 상승하고 있으며, 전자담배 산업의 변화도 이러한 물결의 일부입니다. 인도네시아로 진출하는 전자담배 이야기는 동남아시아로 진출하는 중국 기업의 작은 축소판일 수도 있다.
인도네시아는 2022년 GDP가 거의 1조 3200억 달러에 달하는 동남아시아 최대 경제국입니다. 얼마 전 인도네시아 대통령은 대담한 발언을 했습니다. 2045년까지 인도네시아의 GDP는 선진국과 세계 5위 안에 들 것이라는 것입니다!
인도네시아의 인구는 2억 7천만 명이 넘습니다. 이는 세계에서 네 번째로 인구가 많은 국가이자 가장 많은 화교가 있는 국가입니다. 동시에, 흡연자가 7천만 명이 넘으므로 동남아시아에서 텔레비전과 같은 매체를 통해 담배 광고를 게시할 수 있는 유일한 국가입니다. 전자담배 개봉(담배기름을 여러 번 자가 주입할 수 있음)에 익숙한 인도네시아인들은 담배기름을 자급자족할 수 있게 되었습니다.
바탐섬은 인도네시아에서 가장 중요한 전자담배 생산 기지 중 하나이자 중국 기업인들이 모이는 장소이다. Meishenwei, Honeycomb Factory 및 VTV와 같은 오래된 중국 전자 담배 제조업체는 모두 바탐 섬에 새로운 공장을 건설했습니다.
또한 인도네시아 동부자바주에 위치한 말랑시는 바탐섬에서 약 2,000km 떨어진 인도네시아의 또 다른 전자담배 생산기지이다. 세계 최대 전자담배 장비 제조업체인 Simore가 이곳에 위치하고 있으며 전 세계 전자담배 장비 생산 능력의 거의 23%를 통제하고 있으며 Simore의 본사는 선전 바오안에 있습니다.
2022년 7월, 시모레는 인도네시아 말랑에 14번째 글로벌 공장을 설립했습니다. 이 공장은 약 6헥타르의 면적과 시간당 7200개의 전자담배 폭탄을 생산할 수 있는 16개의 생산 라인을 갖추고 있습니다. 통계에 따르면 Simore Malang 공장의 연간 생산량은 약 860백만 달러입니다.
인도네시아 바탐(Batam), 수라바야(Surabaya), 자카르타(Jakarta)뿐만 아니라 탕랑(Tanglang)에도 전자담배 공장이 설립됐다.
비용 상승, 중국의 불안정한 공급망, 강력한 해외 브랜드로 인해 상위 계약 제조업체가 세금과 인건비가 낮은 제3국에 공장을 설립해야 하는 상황에서 중국 전자담배 계약 공장이 인도네시아를 목표로 삼게 되었습니다.
저렴한 인건비 외에도 인도네시아의 또 다른 장점은 관세입니다. 미국은 전자 담배를 포함하여 인도네시아에서 생산되는 일부 상품에 대해 관세를 면제하거나 더 낮은 세율로 세금을 부과합니다.
1970년대와 1980년대에 인도네시아 정부는 바탐섬의 전략적 위치를 깨닫고 이곳을 산업, 상업, 관광 중심지로 탈바꿈시키기 시작했습니다. 1978년 바탐섬은 보세구역으로 지정되어 수출입관세, 소비세 면제 등의 우대정책을 누렸다.
1978년 둥관현에 "태평 핸드백 공장"이라는 가공 기업이 등장하여 심천과 둥관이 공식적으로 "3공급 1보충" 가공 무역 시대에 진입했습니다. 곧 나이키, 아디다스, 애플도 공장을 선전으로 이전해 선전 월드 팩토리(Shenzhen's World Factory)라는 이름을 얻게 될 것이다.
이제 인도네시아는 선전의 경험을 재현하며 새로운 세계의 공장이 되려고 노력하고 있습니다. 전자 담배 브랜드, 파운드리, 에센스 및 향수 제조업체, 심지어 인도네시아의 포장 제조업체와 같은 중국 전자 담배 업스트림 및 다운스트림 기업의 출현으로 중국의 석유 저장면 및 리튬 배터리도 최종 조립을 위해 계속 도착할 것입니다.
인도네시아에 대한 중국 전자담배 기업의 투자는 동남아 해외 진출의 축소판이며 점점 더 많은 전자담배 산업이 말레이시아, 베트남, 라오스 등 동남아시아의 다른 국가 및 지역으로 이동하고 있다. 에.
'분리 및 사슬 끊기', '위험 감소', '친구 관계' 등의 변수가 세계화에 심각한 도전을 제기하고 있지만, '신흥 시장의 발전 배당 + 중국 기업의 산업 역량 우위'도 새로운 기회를 형성하고 있습니다. 핫스팟 및 새로운 하이라이트.
2, 동남아시아 백업
일부 전자담배 가맹점은 동남아시아에 공장을 짓는 것을 선택하는데, 모두 의도적인 것은 아니다.
한편, 선전과 둥관의 전자담배 공장 대부분은 국제 브랜드와 계약을 맺고 있습니다. 수년에 걸쳐 치열한 경쟁에 직면해 계약 공장은 브랜드 측과의 협상에서 종종 불리한 위치에 놓였습니다. 일부 해외 고객들은 '우리는 중국의 공급망을 일부 축소해야 할 수도 있고, 중국 이외의 지역에 생산 능력이 있어야 합니다.'라고 요청했습니다. 심지어 안전에 대한 요구는 비용 효율성을 초과합니다. 해외 고객의 제안에 따라 동남아시아는 '백업' 공장의 위치가 되었습니다.
특정 일반적인 산업 상황 배경도 있습니다. 예를 들어, 일부 전자담배 제조업체는 미국이 중국에서 수출되는 전자담배에 대한 관세를 추가로 25% 인상했기 때문에 동남아시아에서 제품 제조에 투자하기로 결정했습니다.
이러한 상황은 주로 세계 무역에서 지역 보호주의의 증가를 강조하며, 이로 인해 많은 수출 지향 산업이 해외 솔루션만 모색하게 됩니다.
'예비경제'의 거점이 될 수 있는 곳은 바로 동남아 국가들이다. 2022년 연구에 따르면 향후 10년 동안 동남아시아 국가의 평균 경제 성장률은 여전히 ​​4%-5%에 도달하여 세계에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것입니다.
그 중에서도 베트남이 선두를 달리고 있으며, GDP 성장률이 선두를 달리고 있습니다. 2022년에는 아시아태평양 지역 최고 시청률 8.02%를 달성했으며, 역사적 전통, 정치 체제, 경제·사회 문화, 노동 특성 등 측면에서 중국과 더 유사하다. 그리고 중국 노동 ​​시장의 부족을 충족할 수 있는 새로운 노동력: 2021년 베트남의 총 출생률은 2.11명인 반면 중국은 1.3명에 불과합니다.
그 증거로, 베트남 기획투자부의 통계에 따르면, 2018년 1월 초부터 2023년 4월 20일까지 베트남에 등록된 외국인 투자자는 약 1,800억 달러에 달했는데, 이는 베트남 전체 외국인 투자의 40.3%에 해당합니다. 지난 35년. 그 중 싱가포르, 중국, 일본, 한국이 중요한 역할을 하고 있다.
'백업 경제'에는 상황에 따라 강제되는 특정 요소가 있다고 말해야 하지만, 이것이 반드시 중국 기업가가 해외에 뿌리를 두고 있다는 의미는 아닙니다. 하지만 후자가 더 중요한 것 같습니다. 예를 들어 30~40년 전 중국에 투자하는 것보다 더 큰 투자 기회는 없습니다. 동남아시아가 차세대 중국이 될 것인가?
예를 들어, 중국의 '일대일로' 개발 계획은 2013년 제안된 이후 일대일로 주변 145개 국가와 32개 국제기구에 총 1,613억 달러를 투자하여 첫 10년을 맞이했습니다. 중국 및 세계화 싱크탱크 책임자이자 국무원 참사관인 왕후이야오(Wang Huiyao)는 동남아시아가 '일대일로' 이니셔티브의 가장 중요한 초점이라고 말한 적이 있습니다. 데이터에 따르면 2022년 중국의 '일대일로' 계획에 따라 동남아시아 국가에 대한 중국의 투자는 전년 대비 151% 증가했으며 건설 프로젝트는 76% 증가했습니다.
올해 초부터 국가 지도자들이 제안한 '고구마 이론'은 국내 기업의 해외 진출을 위한 이론적 지원으로 저장성 등 제조 중심지에서 점차 공감대를 형성했다. 이는 현재의 복잡한 국제 무역 환경에서 기업이 더욱 생존하고 발전하기 위해서는 위치의 환경적 한계에서 벗어나 외부에서 해결책과 방법을 모색하고 장기적인 발전에 집중하는 용기를 가져야 함을 의미합니다. . 예를 들어 '중국에서 뛰어내려 중국을 발전시키다'.
그는 “베트남은 15년 전 중국과 맞먹을 정도로 다른 동남아 국가에 비해 산업 기반이 더 완벽하다”며 “이 나라는 상당히 역동적이고 활력이 넘친다”고 덧붙였다.
올해 상반기 베트남은 총 등록자본금 134억3000만달러를 유치해 지난해 같은 기간보다 4.3% 감소하는 데 그쳤다. 또한 실제 투입된 자금은 전년 대비 0.5% 증가한 102억 달러에 달했습니다.
또한, 2023년 상반기 베트남에서 새로 승인된 프로젝트의 등록 자본금은 64억 9천만 달러를 초과하여 31.3% 크게 증가했습니다. 합작 투자, 지분 참여 등을 통한 투자 자금은 40억 달러를 넘어 전년 대비 76.8% 증가했습니다.
베트남의 인건비는 미화 300~400달러 정도로 중국보다 저렴하다. 그러나 현지 공급망 지원이 부족하여 원자재를 여전히 해외에서 구매하고 있으며(비용은 중국보다 1.3배 높음), 높은 토지 비용과 근로자의 숙련도 부족으로 인해 전체 비용이 부족합니다. 크게 감소했습니다. 그래서 그는 "관세가 25% 미만인 산업은 여전히 ​​국내 생산에 이점이 있다"고 믿습니다.
또 다른 나라인 캄보디아의 국가제도는 중국, 베트남과 다르다. 입헌군주국이지만 지금은 동남아시아는 물론 세계에서도 비교적 빠른 경제 발전을 이루고 있는 나라이다. 지난해와 올해 예상 GDP 성장률은 5~6%로 아시아 경제의 '뉴 타이거'로 알려져 있으며, 많은 중국 기업들은 동남아시아의 '가치 불황'으로 간주하고 있다.
이에 대응하여 최근 몇 년 동안 많은 중국인들이 금을 찾기 위해 캄보디아 서항의 신흥 특구로 이동하여 서항에는 초기 심천 개발의 다소 활기찬 분위기가 조성되었습니다. 현재 시아누크 주의 1인당 연간 소득은 미화 4,180달러에 달해 캄보디아 전체 성 중 1위를 차지하고 있으며 전국 평균 수준의 두 배 이상입니다. 또한 정치, 경제 관계 측면에서 중국과 캄보디아 관계는 상당히 강하다. 예를 들어, 중국은 캄보디아의 최대 외국인 투자 원천이며, 현지 제조업 역시 중국 기업이 장악하고 있습니다.
현재 농업국가에서 산업국가로의 전환의 중요한 시기에 있는 캄보디아는 국내 이전산업을 다수 수행해 왔다.
흔히 캄보디아의 발전 수준은 중국보다 20년, 베트남은 중국보다 10년 정도 뒤진다고 한다. 정확하든 아니든 그것은 분명 우리의 과거입니다. 그래서 이것은 또한 역사로의 여행이기도 합니다. 그들을 보면 우리의 역사도 볼 수 있고, 역사를 되돌아보는 것이 우리의 미래를 생각하는 데 분명 더 도움이 될 것입니다.
3, 바다로 가는 것은 기정사실이다
선전과 비교하면 동남아시아의 전자담배 공급망은 여전히 ​​개선이 필요하지만 산업체인의 이전은 역동적인 과정이다.
조립과정을 거쳐 가장 먼저 흘러넘치는 것은 담배기름이다. 스몰더 공장이 인도네시아에 처음 등장했을 때 담배 기름, 플라스틱 등 원자재를 공급한 최소 5개 회사도 뒤를 따랐다.
동남아시아에서 발행한 원산지 증명서는 중국 상인들, 특히 관세 준수에 중점을 둔 최상위 공장들에게 큰 매력을 가지고 있습니다.
미국은 세계 최대 전자담배 소비국으로 중국 연간 전자담배 수출량의 58%를 소비한다. 중국에서 미국으로 수출되는 전자담배는 관세 면에서 이점이 없으며, 동남아 및 기타 지역에 비해 관세가 20% 이상 높다.
2018년 4월 미국은 중국에 관세를 부과하는 물품 목록을 공개했다. 전자담배를 포함해 340억 달러 규모의 첫 번째 제품에 대해 그해 7월 25%의 관세가 부과됐다. 이로 인해 관세가 원래 6.5%에서 31.5%로 갑자기 인상되었습니다.
실제로 중국 상인들은 관세 부과 이후 무거운 세금을 피하기 위해 먼저 제품을 제3국으로 운송한 뒤 보세구역에서 컨테이너를 갈아입고 원산지 증명서를 받아 미국으로 운송했다. 미국은 추가 25% 관세를 피하기 위해
그러나 요즘에는 미국 세관에서 원자재 조달, 결제, 통관 기록을 엄격하게 검사하는 경우가 많습니다. 해외 공장 건설이 포함된 경우 기업에 현지 근로자 및 급여 목록을 제공하도록 요구하고, 필요한 경우 세관이 현지 조사를 실시할 수도 있습니다.
따라서 원산지 증명서 취득도 향후 동남아시아 제조업체들 사이에서 더욱 표준화될 것입니다.
또한 중국의 새로운 규정에 따르면 생산 허가를 받은 기업은 지정된 거래 플랫폼에서 니코틴, 담배 기름, 전자 담배 제품과 관련된 거래를 수행해야 합니다. 생산 허가증이 없는 기업은 프런트 엔드 액세서리 가공 및 반제품 조립에 종사하거나 바다로 나갈 수 있는 방법은 단 하나뿐입니다. 허가를 받은 기업은 공급망 안정성을 유지하기 위한 대안으로 해외 진출도 고려해야 한다.
멀리 인도네시아 바탐의 한 전자담배 공원 입구에는 막 화물을 내린 트럭이 부두로 돌아갈 준비를 하고 있었습니다. 바퀴가 격렬하게 회전하면서 지면과 마찰을 일으키고 먼지 구름이 피어올랐습니다. 날아다니는 먼지는 바다로 나가는 전자담배 브랜드의 운명에 영향을 미치고 있습니다.
미국 소매 터미널의 경우 전자 담배 제품의 포장 상자에 "Made in Indonesia"가 인쇄되어 있는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다.